乐居财经 王敏5月8日，赣州吉锐新能源科技股份有限公司（以下简称“吉锐科技”）发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）。

招股书披露，吉锐科技成立于2019年，是一个很年轻的公司，它在短短两年时间里就进行了2次股权转让和5次增资，从2020年7月到2022年11月，公司估值从1.2亿元飙升至38.67亿元，上涨了超31倍。

(相关资料图)

此次IPO，吉锐科技拟募资11亿元，发行新股不超过5908.03万股，约为发行后总股本的25%，以此计算公司总市值约为44亿。若以2022年1.11亿元的净利润计算，其市盈率约为39.64倍。

随着公司估值的持续增长，所有股东都沉浸在这场财富盛宴里。

例如，递交招股书前夕，2022年5月，以14.7亿元估值入股的民生投资、湖州佳宁和民生红景，合计投资了5000万元，按44亿市值及发行后持股比例2.3%来计算，上述三家公司合计持股市值约1.012亿元，浮盈5120万元，收益率102.4%。值得一提的是，上述三家投资机构背后均为吉锐科技IPO保荐机构民生证券。

此外，以5.6亿元估值入股的张秀玲、兰仕华、高尚等自然人股东，以及36亿估值入股的吉锐未来、信保佳源、山东毅达、吉瑞未来、衡庐长风等多家私募基金均稳赚不赔。

乐居财经《预审IPO》注意到，在吉锐科技开展的数轮融资过程中，公司董事、副总经理陈贵生和财务负责人尹华凌的父亲尹宪章的身影频繁出现。

2021年9月，公司首轮融资中，陈贵生、尹宪章分别投资420万元、180万元，而后尹宪章将其持股平移至持股平台赣州锐展；紧接着，一个月后的第二轮融资中，二人分别投资700万元、300万元。

2022年3月，吉锐科技通过赣州锐科对公司及全资子公司力道新能的部分高管及业务骨干进行股权激励，陈贵生认缴了150万元，在赣州锐科的持股比例为9.04%；2022年11月，公司递表前的最后一轮融资中，陈贵生再次出资500万元认购股份。

另外，因赣州锐展原合伙人林军退出，将其持有的出资额65.47 万元转让给陈贵生，对应的出资比例为3.22%。

统计来看，陈贵生、尹宪章二人分别向吉锐科技投资了1835.47万元和480万元，一旦公司上市，二人通过直接及间接的方式分别持有公司3.15%和1.03%，按市值44亿计算，二人将分别赚1.2亿元和4052万元。

股权架构上，递表前吉锐科技共有29位股东，其中，公司控股股东、实际控制人为司马忠志，直接持有公司24.61%的股份，并通过担任赣州锐展、赣州锐科执行事务合伙人间接控制公司16.88%的股份的表决权，直接和间接合计控制公司41.49%股份的表决权。

创始股东中，长信科技、廖志刚、李斌分别持股14.34%、11.69%、3.22%，持股平台赣州锐展和赣州锐科分别持股11.48%、5.4%。

吉锐科技深耕新能源锂电池循环利用领域，专业从事废旧锂电池正极材料回收利用及锂电池材料的研发、生产、销售与加工服务，主要产品包括电池级碳酸锂、磷酸铁、镍/钴/锰盐等，主要用于制造锂电池正极材料的原料，最终应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。

标签：